MARFRIG - aumento da exposição nos EUA

14 de março de 2019 - 09h49
Segmento: Empresas
Fonte: Lopes Filho

Em 12 de março, a Marfrig informou que por meio de sua subsidiária indireta NBM US Holdings, LLC (“NBM”), em conjunto com as subsidiárias Jefferies Financial Group, Inc. Premium Beef, TMK Holdings e NBPCo Holdings, resolveu aumentar suas operações e exposição nos Estados Unidos, através da aquisição, em conjunto, da Iowa Premium, LLC (“Iowa Premium”) e posterior integralização de capital na National Beef Packing Company, LLC (“National Beef”) (“Transação”).

Conforme acordado entre as partes nos termos da Transação, foi firmado um acordo com a Sysco Holdings, LLC (“Sysco”), para adquirir a totalidade de capital da Iowa Premium, sociedade sediada nos Estados Unidos, pelo valor total de US$ 150 milhões (enterprise value). A participação proporcional da Marfrig na transação é de US$ 76,5 milhões. O saldo remanescente (US$ 73,5 milhões) será proporcionalmente pago pelos demais sócios. O preço de aquisição estará sujeito a ajustes de capital de giro e dívida líquida usuais pós-fechamento. Foi firmado ainda um contrato de fornecimento de longo prazo para Sysco, por cinco anos.

Com um faturamento de US$ 644 milhões em 2018, a Iowa Premium é uma empresa sediada na cidade de Tama, Iowa, nos Estados Unidos, com capacidade de abate de 1.100 cabeças/dia. A Iowa Premium trabalha apenas com animais de alta qualidade (Black Angus) e é especializada em carnes com graduação “USDA Choice” e “USDA Prime”.

A Transação está sujeita às condições usuais de mercado, incluindo aprovações concorrenciais nos Estados Unidos, e a Companhia estima que seja concluída no segundo trimestre de 2019.

A Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. não se responsabiliza pelo conteúdo, notícias, opiniões, informações, indicações, dentre outros de nossos parceiros e/ou referências.