Subsidiária da Marfrig conclui oferta de bônus no exterior

12 de janeiro de 2018 - 15h03
Segmento: Empresas
Fonte: Lopes Filho

A subsidiária MARB BondCo PLC concluiu uma oferta no exterior de bônus de 7 anos, no valor total de US$ 1 bilhão. A emissão teve demanda mais que 4 vezes superior à oferta inicial, proveniente principalmente de investidores da Europa, Estados Unidos e Ásia. Os bonds, com vencimento em janeiro de 2025 foram emitidos com taxa de juros de 6,875% a.a., e receberam classificação de risco em moeda estrangeira de B+ pela Standard & Poors e BB- pela Fitch Ratings. A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia.

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